Smartr365 lance un outil de flux de travail ‘MortgageKanban’ pour lisser le suivi des demandes hypothécaires pour les courtiers

Smartr365, la plateforme hypothécaire fintech de bout en bout, a lancé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité MortgageKanban. Développé après des mois de recherches et de discussions avec des courtiers en hypothèques, le MortgageKanban incarne l’engagement de Smartr365 à produire l’un des moyens les plus rapides et les plus efficaces de traiter une demande de prêt hypothécaire.

MortgageKanban est un outil de planification et de gestion de flux de travail destiné aux courtiers pour gérer les demandes hypothécaires du début à la fin de manière visuelle. La nouvelle fonctionnalité aide les courtiers à rationaliser leur flux de travail et à gérer les dossiers clients en un seul endroit.

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Utilisé à l’origine dans la fabrication « lean », Kanban est japonais pour « signal visuel » ou « carte ». MortgageKanban de Smartr365 décompose le processus de demande de prêt hypothécaire en une série d’étapes visuelles, représentées par des « cartes ». L’outil de travail donne un aperçu clair de tous les cas des clients, affichés par statut approprié ou « pistes de baignade ». Les nouveaux prospects, les réunions de clients, les DIP, les prêts hypothécaires et le paiement des frais d’achat sont tous affichés sous forme de cartes dans le système. Les cartes se déplacent de gauche à droite à travers le tableau une fois que chaque étape est terminée.

Le MortgageKanban dispose également d’une option de filtre pour permettre aux courtiers de se concentrer sur une partie spécifique du processus. Au fur et à mesure que chaque cas progresse, MortgageKanban déclenche certaines automatisations, selon l’endroit où le cas se trouve dans le processus. Par exemple, des notifications automatisées par courriel, des réunions d’examen des clients ou la création de nouvelles hypothèques pour libérer du temps aux courtiers pour se concentrer sur les conseils.

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Un exemple du logiciel peut être vu ici.

Mark McKenna, directeur commercial, Smartr365, commente :

« Smartr365 s’engage à créer un processus hypothécaire numérique sans friction, ce qui signifie que les courtiers disposent des outils dont ils ont besoin pour offrir le meilleur service possible aux clients. Nous avons passé des mois à rechercher et à demander aux courtiers ce qu’ils considéreraient comme le moyen le plus rapide et le plus simple de traiter une hypothèque — et c’est ainsi que notre HypothgageKanban a été créé. Nous croyons que c’est l’un des moyens les plus efficaces de traiter une hypothèque aujourd’hui et constitue une étape vers la création d’une expérience hypothécaire entièrement numérique — ce qui, selon nous, sera possible dans un avenir très proche. »